AMDは、大手ハイパースケールコンピューティング企業向けのAIインフラソリューションを提供する主要企業であるZT Systemsを買収する意向を発表しました。この戦略的動きは、シリコン、ソフトウェア、システムレベルの進歩を通じてAIトレーニングおよび推論ソリューションを強化するというAMDの目標に沿ったものです。

AMDはここ数年、データセンターのエンタープライズおよびSMBユーザーを自社製チップに引き付ける上で大きな進歩を遂げてきました。AMDは2003年4月にOpteron CPUを初めてリリースしました。これは、当時市場をリードしていたIntelの最高峰であるXeonを大幅に強化したものとして、大きな反響を呼びました。その結果、Opteronはリリース後18か月で6%から22%へと数年間の市場シェア成長を享受しました。しかし、2006年から2017年にかけてAMDはIntelの進歩についていくことができず、その急成長は衰えました。2017年のAMD Ryzen CPUのリリース、そしてさらに重要なのは数年前から開始されている最新の2世代により、AMDの人気は特にホスティング企業の間で急上昇しました。実際、WebSiteは最近、AMD Ryzen CPUで実行されるVPS専用のカテゴリを公開しました。これは、ここ数年のVPSおよび専用サーバーの消費者からの需要が急増しているためです。最新のRyzen CPUは高い処理能力を備えており、ホスティング企業とその顧客全体にとって非常に魅力的な選択肢となっています。2024年初頭時点で、データセンターコンピューティング業界におけるAMDの市場シェアは30%にまで上昇し、今後も拡大を続けます。

ZT Systemsは、クラウドコンピューティングの最適化に関する深い専門知識をAMDに提供し、クラウドおよびエンタープライズ顧客向けのAIインフラの展開能力を拡張します。AMDの会長兼CEOであるリサ・スー博士は、この買収は同社の長期的なAI戦略にとって不可欠であり、多様な顧客基盤向けに優れたトレーニングおよび推論ソリューションを迅速に導入することを促進すると強調しました。

ZT Systemsは、15年以上の実績を誇り、データセンター向けAIコンピューティングおよびストレージインフラのトッププロバイダーとして認められており、特に世界中のクラウド企業から高い評価を得ています。同社の成功は、設計、統合、製造、そして導入における卓越した技術力に支えられています。本取引後、同社はAMDのデータセンターソリューション事業グループに統合され、ニュージャージー州セコーカスに拠点を置く予定です。

買収後、ZT SystemsのCEOであるフランク・チャン氏が製造部門を統括し、社長のダグ・フアン氏が設計および顧客サポートチームを率い、AMDのエグゼクティブバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるフォレスト・ノロッド氏に直属します。さらに、AMDはZT Systemsの米国拠点におけるデータセンターインフラ製造事業を引き継ぐ戦略的提携先を見つける予定です。

本取引は現金および株式で約49億ドル相当と評価され、取引完了後のマイルストーン達成に応じて最大4億ドルの条件付き支払いが含まれています。AMDは、本買収により2025年末までに非GAAPベースで増収効果が得られると見込んでいます。本取引はAMD取締役会で全会一致で承認されており、規制当局の承認および慣例的な取引完了条件の充足を条件に、2025年上半期に完了する予定です。

今回の買収は、AI エコシステムの拡大と AI ソフトウェアの強化を目的とした過去 1 年間の 10 億ドルを超える一連の投資に続き、AMD が AI 機能を強化するための幅広い取り組みの一環です。

AMDの専属財務顧問はCitiが務め、法律顧問はLatham & Watkins LLPが務めます。ZT Systemsの顧問はGoldman Sachs & Co. LLCが務め、法律顧問はPaul, Weiss, LLPが務めます。

AMDは最近、2024年第2四半期の売上高が58億ドル、粗利益率が49%、営業利益が2億6,900万ドルと発表しました。AMDのEVP兼CFO兼財務担当役員であるJean Hu氏によると、同社の好調な業績はデータセンター部門とクライアント部門の成長によるものです。

一方、AMDの株価は、苦戦するライバル企業Intelからシェアを奪い続け、AIリーダーとしての新たな地位を確立したことに市場が反応し、数年ぶりの高騰を続けています。AMDによるZT Systems買収計画に対する市場の反応は、発表後の株価推移を見ると、概ね控えめから慎重ながらも楽観的な見方となっています。

インテル、CEOのパット・ゲルシンガー、そして同社のAI戦略に疑問が渦巻く中、AMDが進む異なる道は、投資家に利益をもたらし、消費者に素晴らしい製品を提供し続けるのだろうか？AI需要サイクルは過大評価されているのだろうか？AMDやNvidiaなど、AIミニ革命を直接支援する企業はバブルに陥っているのだろうか？

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