#odoo #开源系统 #数位赋能 #E化自主

在我们简单认识了odoo的ERP核心应用模组後，我们接下来就紧锣密鼓地继续进入特殊营运流程的篇章，就如同我们前面所说，对於一般产业的营运流程我们可以使用ERP核心模组来进行运作，但针对比较特殊之情境或需求时，我们必须将软件运作之流程进行适当调整，配合现场实际流程或情境来规划E化软件之运作或输入，才是上策。在这些情境需求下，我们很可能需要专门针对这些需求目标而设计之E化软件，来协助我们更符合企业之需求解决问题!

接下来的几天里，我们将会把几个重要并且与ERP核心紧密整合的模组拉到特殊性营运流程篇来介绍。本篇章的重要目标，除了协助大家快速了解这些应用模组，另外也希望大家可以用更开放的框架来思考odoo。odoo绝对不是一个死的不能客制调整的系统，我们期待您可以在企业的流程规划上保有想像力，并且可以在你的创造力展现下，让公司的系统更真实同时也更贴近使用者需求，这件事你非你莫属，而且只有你可以达成。您可以开始思考你目前身边目前尚无法E化，但仍然迫於现况处於劳力密集之情境，是否也可以透过你的构思与独到设计，创造出新的E化提升方法!

模组名称：CRM

CRM在近几十年可谓是软件界的当红炸子鸡，除了原有的ERP厂商(例如：SAP，Oracle和Microsoft CRM)针对CRM功能进行开发与整合外，CRM软件的老大哥salesforce更是业绩直直上升，可见市场上对CRM的需求与普及度正在扩散中，客户关系管理已经是企业商业管理中不能不知的一环，而odoo也以他CRM系统能够对应各种企业需求之高度弹性自豪。就让我们一皆odoo之CRM功能之神秘面纱吧!

功能

• 直觉易懂的使用者介面
  
  odoo在使用者介面处理上，可直观透过看板模式了解目前商机资讯的阶段状态、重要性、活动资讯等。甚至可透过拖拉方式快速移动商机阶段。你可以注意到每笔商机均有其预估之营收，并且在每个不同阶段将对应到不同的成功率，透过这个架构公司可以更精准的加权估计企业之营收并且进行精准管理!

• 销售团队管理
  
  在odoo的CRM系统里，公司可自由的新增销售团队，每个团队亦可自由设置专属对应之商机阶段(或我们也可以将之称为销售SOP流程)。此架构有助於当公司面对单一客户有多重交易或关系(如同时有客制专案或非客制专案时)同时正在运作时，即使是交由不同的服务人员处理时还是可以有条不絮的完成任务，也让个别销售团队更有效率的处理各部门、区域、小组的流程，同时帮助销售团队管理人可更快的对目前的通盘状况进行追踪。

• 潜在商机/线索
  
  在odoo的CRM系统中，我们可以透过多种方式收集/建立潜在商机，在经内部人员确认後，可轻松容易的将潜在商机转为正式商机，并透过对应之销售团队依不同之商机处理流程协助客户解决问题。在转入商机前与客户之讨论、内部纪录或活动纪录等等，都与该笔商机资料一起移动，不论处理的人员与後续接手商机的团队，皆可以快速上手。

• 商机管理
  
  潜在商机转为正式商机後，可以发现右上角商机的流程也一目了然，管理目前商机处理流程起来非常方便。另外，针对每个商机也可以快速地利用前面篇章提过的Discuss模组功能，让我们快速安排活动(例如：会议、代办事项、电话、mail等)并记录在每一笔商机下方，让参与的团队或主管们都快速的了解每一笔商机的处理状况。

  处理商机重要在内外部沟通上顺畅并且能够越清楚了解处理过程的任何小细节，让每个内部团队对外都有一致的认知与处理SOP，如此便能增加商机的成功机率。另外在面对无法提供服务之商机时，也可在系统内留下丢失商机之轨迹及记录失败原因，所谓：「失败为成功之母」，透过这些丢失商机之分析，有时甚至更能找到尚未被发现的市场，成为新的商业模式或是新商品的来源。

• 模组间整合串联流畅
  
  对一般企业而言，商机之管理最终目的就是希望能够创造营收，而odoo在此部分与销售模组的串联也整合的非常到位，透过商机可以很快速并产生报价单，透过商机也可以很清楚的看出产生的成效，而报价单一旦成立，剩下的部分也可以回归到销售模组进行後续的管理。

应用

odoo之CRM系统串到销售模组算是很常见的基础流程。而在原生odoo内如果要真正发挥CRM强大管理效能，目前已经有整合网站、电邮行销、线上客服等等模组。像是透过网站订阅与表单填写等功能建立广告受众，亦或发布电子信件推广同时设定UTMs追踪等等都是odoo中常见之功能，在odoo原生系统里这些功能都已经整合好，并且让我们轻松应用!
还记得我们在本篇章一开始希望大家能够保持对於企业流程的想像力吗?odoo的CRM系统可以说针对企业对於商机的管理与执行提供了很好的框架，但千万不要仅止於此。产业实务上，不同产业该有不同的商机产生情境，在您的参与设计与规划下，我们可以一起将这些过去必须透过手工建立之商机转换成系统分析以及抛转之行为，您的系统将可以更贴近你的产业需求，并且让公司的营运更智慧，效率更好(同时营收也提升)!

结论

在CRM的服务市场中，若以odoo的CRM功能范畴来说，主要是整合了操作型与协同型这两类的功能。透过odoo的CRM系统，我们可以针对每笔商机的处理透过更有程序之模式提供服务，也可以透过odoo原生的Discuss功能与客户快速进行沟通，或是透过其他的自动化作业开发，让销售流程变更更自动化。

除了这些客户关系管理的日常作业外，透过odoo的协助，销售团队之管理者可以透过每个商机之活动执行状况报表追踪每个销售人员目前的进度，甚至在定期的团队内会议，销售人员就不用在花时间去整理目前状况报表，而最佳的会议方法就是打开系统，透过odoo系统之销售团队业绩报表直接了解目前的最新状况，另外针对特殊事项也可以直接打开商机并由销售主管提供建议或裁示。不要小看这些过去销售人员可能要花的零零星星的时间，当企业能够提供更好的数位化工具给销售团队，他们将可以提升效率，并且创造更多的回馈(营收)给公司!

参考文件：

• Wiki-CRM
• odoo官网-应用程序：CRM

Day13预告：特殊性营运流程篇-专案