Day 15 : 案例分享(5.1) CRM与ERP整合 - 线索与商机

案例说明及适用场景

• Odoo CRM 简单区分的话
  • 商机 自动建立
  • 商机 阶段管理
  • 商机 转为订单
• 整体流程为 客户从网站、E-MAIL，与公司互动，公司自动建立相关资讯并追踨，最後形成订单或结案
• 客户关系或商机管理的形为，看似简单的资料管理，但也是最初资讯化的思考，人的思维有限，往往能记住的是最有机会的20笔机会，但过往接触过的客户是否就代表没有机会?
• 某种层面来说，客户的管理与公司成长为正相关，每一个机会代表每一种可能，基础的资讯化管理便能协助公司归纳数百或数千的机会，若无资讯化，难免遗漏

一.依 E-MAIL 自动建立线索

依寄件者及寄件主题，建立线索，建立後可转为商机

二.透过网站 自动建立线索

也可开啓 website 功能，由联络我们自动建立

三.线索 转 商机

• 合并线索，连结现有客户，创建新客户
• 指定销售人员及销售团队

四.商机 专案型阶段管理

• 可依不同销售团队建立不同阶段

五.管理商机内容

重要性、金额百分比，会议安排或活动

小结

简单的资讯管理可以协助企业归纳客户资讯及往来资讯，并可自动化的接收资讯，与ERP串接，在odoo内，所有资料都是有资讯或流程意义的!!