#odoo #开源系统 #数位赋能 #E化自主

销售模组相信是许多公司在踏入数位管理路上，常见的第一个需求。当公司营收规模成长了，销售的资料需要有系统纪录与整理，以利企业可以在现有规模配置下提升效率，此时我们就需要销售管理系统来协助我们完成此任务!

销售作业是企业获取市场资源的重要途径，原则上销售整体商业流程架构是共通的，在各家系统之差异主要是介面与使用习惯和操作差异。

模组名称：Sales

功能

• 简洁清新的介面
  
  当我们安装上odoo销售系统，初次进入时，系统有简易之流程导览功能，我们可以跟着导览一步一步的将系统进行设定，并完成第一笔订单。

• 表单流程直觉化
  
  在我们运作系统的过程中，相信大家都可以感受到表单介面相当整洁，使用者可以很直觉性的透过网页介面在必要栏位进行报价单之填写，并透过odoo系统的寄信功能，迅速的完成报价单之寄送。相关报价寄送给客户之文件也将储存於表单下方的讨论历程纪录中。还记得前一篇文章提到的Discuss模组吗?这就是该模组延伸到销售模组的使用功能。

  就如同我们在Discuss介绍中所提，如有任何待办事项、记录备注、安排活动皆可在表单下方灵活运用，并且创造更便捷有效的企业流程。

• 模组间整合串联流畅
  
  当客户完成销售订单之确认，销售流程之後续作业就是商品出货及应收请款的流程。如我们之前在odoo整体系统架构文中所提，odoo是一个系统功能高度模组化并且高度整合之系统架构，因此不管是库存管理或是会计，这些与销售流程关联的模组整合的相当流畅，从销售订单来看，该订单之出货配送纪录以及目前与客户请款之情况都可快速透过智慧选单连结到相关模组查看。既直观又便利，不须跳转模组及跑报表等繁琐动作。

• 表单查看介面丰富
  
  在odoo的系统介面，除了常见的列表清单模式，我们也可以直接透过枢纽分析或进行资料的交叉分析，我们可以灵活的透过时间范围之筛选、资料的多层次分组进行销售状况即时资料之分析，而不用又要将资料倒出系统，花大半天去整理才能得出想要的资讯。而在我们做好一次分析报表之设计後，我们可以收藏此报表到常用搜寻或个人仪表版介面，方便我们可以下次叫出使用!

应用

销售流程是企业获取市场资源之重要途径，是每个企业营运过程中频率最高且繁杂重复的工作，此种场景最适合透过E化运作，将原先难以整合管理之工作透过重新设计，不只让企业员工可以更有逻辑的完成作业，主管可以更有效率的追踪工作进度，更让企业主可以更快且更好的掌握目前的营运效能。

在odoo中，我们透过销售管理模组简单达成基本销售之作业管理，搭配上库存模组之出货流程，以及会计模组应收帐款管理之作业，将过去繁杂之销售管理工作一一的分拆，再透过企业内目前既有部门之分工，达成化繁为简的营运效果，同时亦可透过系统之及时报表或枢纽分析报表，让目前的营运绩效即时呈现，网页基础之系统设计，让经营阶层不在公司时亦可登入系统，透过个人仪表板查看最即时之企业营运报表。

虽然基本的销售流程似乎放诸四海皆准，但实际碰触後，就能发现在不同的产业需求或服务模式下，可能并不是我们原本想像的这麽简单。也因此软件业界也针对较特殊的销售流程需求做了其他不同架构的软件服务，譬如POS、譬如专案服务类型之销售流程等等。在过去，这些不同软件间的整合可能又回归劳力密集的人工作业，而在odoo中，透过每个不同应用软件间之整合，我们可以让企业经营更高效!相关内容我们将在特殊性营运流程篇章与大家介绍。

结论

odoo在基本的销售流程上，足够一般公司使用，但相信还是有些公司的销售流程较复杂或者需要更多的栏位资讯进行管控及记录，就如我们在之前文章所提，odoo的强大在於整合性跟可塑性很高，大家千万不要被既有功能限制了想像力。

站在数位治理角度来看，系统除了使用者能够完善掌握使用外，最终目的在於如何应用，并且达成公司营运效果提升之目标，在过去来说，我们可能过几年就会因为企业经营在销售流程上之功能需求变动而必须重新导入别的系统，而对odoo来说，他可以跟着企业经营之需求安装必要的流程模组，让系统功能持续成长并且永续营运。

参考文件：

• odoo官网-应用程序：销售

Day7预告：ERP核心模组篇-Purchase