使用 HubSpot CRM 管理客户

之前在上一间新创公司时，其他部门的成员就有在使用 HubSpot CRM 进行客户管理，当时也曾经帮忙发了 HubSpot PHP SDK 的 PR，因为原本的套件缺少了部分功能。这次是自己开始使用，於是整个重新摸索了一遍，跟大家进行分享我们常用的功能。

Contacts

主要分成 Contact 以及 Company，也就是联络人与所属公司，原本我们很认真的分成这两个，後来发现如果我们的场景不会频繁接触同一间公司的不同人员的话，建议全部都使用 Contact 就好。

List

用来区分不同名单，可以设定成静态或是动态的名单，如果是静态名单代表固定 Contact/Company，如果是动态名单的话则是可以设定条件，系统会自动抓取当下符合条件的名单。设定名单对於後续寄送 EDM 或是投放广告等都很有帮助。

Form

可以建立表单来搜集名单，表单可以独立网址也可以嵌入到网站里面，填写表单後还可以自动汇入资料到名单池，对我们帮助极大。

Task

用来记录需要追踪的事项，像是每天该做的事情，发送信件後几天要追踪等等，每天的目标就是完成所有待办的任务。

Meeting

可以绑定行事历，目前我们请客户选择时段都是用此功能，不仅如此，客户建立时段的过程还会顺便建立客户资料到名单池，十分方便。

Email

可以追踪用户的开信状况，也能够直接回信、建立模板等等

Deal

纪录目前客户的案件状况，包含是否成单等等，需要搭配 Sales pipeline 一同使用。

其他 HubSpot 还有许多功能，像是能够集合表单、信件、Messenger chatbot 等管道到同一个收件箱的 Conversation，能够建立行销页面的 Landing Page，建立报价单的工具 Quotes 等等，HubSpot CRM 真的是一个很强大的工具，如果有其他更好用的工具也欢迎跟我们分享唷！