Basic Customization

Custom Fields

先前有介绍, 常用的 Custom Fields 总共分为四种

• Custom Record
• Transaction
• Entity
• Item

昨天停留在如何建立 Custom Fields, 回到 Custom Record 之後, 点选 New

可以看到新增 Custom Record 的页面

几个栏位的描述如下

• Label: 栏位名称

• Id: internal id 的後缀

• Description: 这个栏位的介绍

• Type: 栏位属性, 常用的属性介绍如下
  

  • Check BOX: 有勾勾的那种
  • Currency: 币别
  • Date: 日期格式
  • Date/Time: 日期+时间
  • Decimal Number: 具有小数点的数字
  • Email Address: 电子信箱, 会自动判断使用者输入是否符合规范
  • Free-From Text: 一般文字输入
  • Hyperlink: 超连结, 只能够在 mail line 中使用
  • Inline HTML: 可以插入一小段 html 的code
  • Integer Number: 整数
  • List/Record: 下拉式选单, 用这个选项之後, 可以看到 List/Record 可以选择,
    • 可以选择 Transactions/Custom List/Custom Record/etc..
      
  • Long Text: 比Free-From Text还能储存更多的字元, 如果需要储存大量讯息建议用这一个
  • Multiple Select: 多选, 同样可以在下方的 List/Record 选择要多选的选项
  • Rich Text: 具有编辑器的文字输入选项

• Display Subtab:
  

  • Subtab: 需要显示在目标主档的哪一个 subtab 内?
  • Display Type: 显示方式
    • Normal: 预设显示方式
    • Inline Text: 显示单列
    • Disabled: 唯读
    • Hidden: 隐藏
  • Help: 显示在页面上的help

• Validation & Default
  

  • 此区块会跟随栏位属性有不同的选项, 主要用来设定预设值及此栏位是否为必填栏位

• Sourcing & Filtering
  

  • 资料来源设定

接下来, 我们来实际建立几个看看效果

1. 测试成果

   1. Type: List/Record
   2. List/Record: 测验结果
   3. HELP: 测试成果的页面HELP
      

2. 测验日期

   1. Type: Date/Time
      

3. 课程备注

   1. Type: Free-Form Text
      

都建立好了之後, 应该可以在 Customer Record 底下看到新增的 Fields.

滑鼠移到 More -> View Records

可以看到目前没有任何教育训练的纪录

选择 New 教育训练 进入新增教育训练的页面

在这个页面我们可以看到刚刚建立的 custom fields
点开 测试结果, 可以看到我们昨天建立的 训练结果 list

并且将鼠标移动到测试结果的文字上面, 可以看到 "?" 的鼠标, 点选後可以看到我们刚刚输入的 HELP文字

点 测验日期 可以看到出现日历选项

我们可以随便输入一笔纪录并储存後, 回到测试结果List 介面 就可以看到我们的测试成果

其他种类的 Fields?

关於其他种类的 Fields, 所有的 Fields设定其实都是相同的, 只是 apply 的对象不同.

Transaction Body fields, 只能够 Apply 在 transactions 上面, 在下方会出现要 Apply的 trasnaction type

Item Fields, Entity Fields 也是以此类推.

到此就是最简单的客制化