Day 16 : 案例分享(5.2) CRM与ERP整合 - 商机与客户往来记录(会议与行事历)

案例说明及适用场景

• 客户往来记录，属於商机管理的一环，一个客户不见得袛有一次商机，而一个商机的完成必然是多次的互动
• 若能花些时间记录与客户往来的过程，长年累月的互动过程一定可以找到在公司不同时期时所需的商机线索
• 所有客户往来的过程，若拉高高度来看，便是公司的行事历，这也是掌握每一个业务团队、业务人员的必要管理行为
• 透过资讯化的过程，将3者合而为1，形成公司宝贵的资产

一.可从商机 直接 建立活动 (行事历)

透过简单的点选，便能建立行事历

二.行事历是独立模组

• 在odoo内任何一个模组，都可以快速整合

三.与Google及Outlook 的日历整合

• 透过简单的设定，让个人与公司行事历结合

四.会议 为每一笔行事历的资料，有完整的功能协助会议进行

• 可加入参与者
• 可建立会议文件
• 可e-mail通知与会人员，并透过e-mail回覆是否参加

五.客户 智慧按钮让资讯得以互相串接

简单的按钮，大大的功能，公司可快速掌握所有客户互动历程

小结

在Odoo的世界里，没有资料是孤岛，所有的串接紧密在一起，又相互独立，袛要彼此有关联关系，就可以串连查看