Day 17 : 案例分享(5.3) CRM与ERP整合 - 商机与报价 及相关整合介绍

案例说明及适用场景

• 每一个商机都有公司对他的期望值(金额)
• 商机不论成功或失败与否，长期的记录，能有效提供报价的资讯判断，也可形成公司内部的预算资料
• 透过简易的操作，让商机直接转换成实际报价，更能得到 期望值与实际值的落差

一.设定商机 金额

每个阶段都可随时调整期望值，做有效管理

二.由商机建立报价单

• 简单的操作，将必要资讯带入报价单

三.FB 与 线索整合

FB 为目前台湾行销的主流，透过整合可快速建立可能商机

四.电话来电显示 整合 odoo

• 有些的来电显示有提供API串接
• 透过客制，协助公司自动建立线索及归纳客户互动记录

小结

资讯整合并不是难事，难在於谁整合谁，公司系统可能被不同厂商切割，会计是A厂商，人事薪资是B厂商甚至是云端，CRM是CRM，ERP归ERP，Odoo提供一个属於企业自己ERP的机会，以odoo为80%的主体，从上增加属於自己企业的特殊需求